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Bienvenue

Vous relevez constamment de nouveaux défis et recherchez des occasions de vous démarquer. Vous souhaitez que votre progression financière réflète votre qualité de vie durement acquise.

Une analyse rigoureuse nous permet d'établir clairement le bilan de votre situation personnelle. Ainsi, les solutions proposées s'adaptent à vos objectifs et à votre capacité à investir.

Vous êtes unique et vous progressez à votre rythme. Le rôle de nos planificateurs financiers est précisément de vous aider à atteindre vos rêves en tenant compte de vos ressources financières actuelles et à venir, afin que vos investissements soient le prolongement de vos efforts.



Services offerts

- Analyse du portefeuille de placements
- Planification de la retraite
- Recommandations d’investissements
- Service de comparaison de dépôts




Produits offerts

- Régime enregistré d’épargne retraite – REER
- Fonds enregistré de revenu de retraite – FERR
- Compte de retraite immobilisé – CRI
- Fonds de revenu viager – FRV
- Régime d’épargne-études - REÉÉ
- Régime de retraite individuel – RRI
- Compte d’épargne libre d’impôt - CELI
- REER Collectif
- Compte bancaire à rendement élevé
- Prêt REER
- Prêt à l’investissement




Dévoilement de l'image de marque de Excel gestion privée   

2013-06-11 - Boucherville, le 11 juin 2013. – Messieurs James McMahon, président de Investissements Excel, et Monsieur Normand Caty, président du Groupe CMA, ont dévoilé aujourd’hui la nouvelle image de marque de leur cabinet de services financiers en présence de l'entrepreneur bien connu François Lambert, de l’émission Dans l'œil du dragon. Le cabinet Excel gestion privée est le résultat de la fusi ...




Nouvelle alliance pour conquérir le marché de l'épargne collective   

2013-01-30 - Sherbrooke, le lundi 21 janvier 2013. – M. James McMahon, président d’Investissements Excel, et M. Normand Caty, président de Groupe CMA, sont fiers d’annoncer que leurs entreprises unissent leurs forces pour devenir l’un des plus importants courtiers en épargne collective au Québec. Nous sommes très heureux de cette nouvelle alliance qui est le résultat de la fusion du courtier en épargne colle ...




REER ou CELI?  

2010-03-03 - Afin de répondre à cette question, il faut tout d’abord analyser la situation particulière de chaque personne. Plusieurs facteurs peuvent influencer cette décision, par exemple le revenu imposable, les impacts fiscaux, le nombre d’années avant la retraite, les projets à court terme, etc.… Il faut aussi considérer l’impact sur le patrimoine advenant une séparation, un divorce ou un décès. Le CELI ...






Les indices boursiers

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